+7(495)921-03-70
проект
ТРАНСФОРМИРУЕМ ПРОБЛЕМЫ
В ВОЗМОЖНОСТИ
Корпоративная реорганизация и реструктуризация обязательств ГК «ИЖМАШ»
16 февраля 2011 — 15 декабря 2016

Корпоративная реорганизация и реструктуризация обязательств ГК «ИЖМАШ»

Описание ситуации

ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

  • Доля основного акционера РОСТЕХ - 57%;
  • Многоуровневая корпоративная структура (более 70 компаний), основные бизнес-единицы выведены из-под контроля основного акционера;
  • Децентрализованная система управления, отсутствие единого финансового центра.

ВЫСОКАЯ ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

  • Общая сумма обязательств Группы компаний: 13,7 млрд руб.;
  • В отношении основных компаний Группы были возбуждены ис­полнительные производства и получены вступившие в законную силу решения суда на общую сумму порядка 1,72 млрд руб.;
  • Арестованы расчетные счета основных компаний Группы;
  • Поданы заявления о банкротстве 11 компаний группы, в том числе основных производственных единиц.

РАЗДРОБЛЕННЫЙ И ОБРЕМЕНЕННЫЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

  • ИК выведен с ОАО «Ижмаш» и разделен между 15 юридическими лицами;
  • Высокий уровень износа основных производственных фондов;
  • Избыточные производственные площади;
  • Устаревшие технологии серийного производства;
  • Ограничения в распоряжении имущественным комплексом (залоги, аресты) составляли 65,36% от оборудования и 76,94% недвижимого имущества.

КРИТИЧЕСКОЕ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

  • Величина убытков за 2010 год составляла 1,7 млрд руб.;
  • Обязательства превышали активы на 3,4 млрд руб.

Поставленные задачи

  • Со­хра­нить ос­нов­ную про­из­водст­вен­ную де­я­тель­ность пред­при­я­тия, обес­пе­чить вы­пол­не­ние ГОЗ и конт­рак­тов ВТС;
  • Обес­пе­чить ак­ци­о­нер­ный и управ­лен­чес­кий кон­троль со сто­роны РОСТЕХ;
  • Ми­ни­маль­ные за­траты на про­ект.

Методы реализации

  1. Получение управленческого контроля над ГК «Ижмаш»;
  2. Возвращение выведенных активов. Реструктуризация задолженности перед Сбербанком, консолидация прав требований к компаниям группы, консолидация и «расшивка» внутригрупповой задолженности;
  3. Сопровождение процедур банкротства в отношении основных компаний группы;
  4. Создание нового предприятия. Создание юридического лица, 100% контролируемого РОСТЕХ - ОАО «НПО «Ижмаш» (на текущий момент - ОАО «Концерн Калашни­ков»), перевод основной производственной деятельности, контрак­тов, персонала (7 ООО человек), построение системы управления;
  5. Привлечение к ответственности руководителей. Выявление фактов злоупотребления со стороны бывшего менеджмента и привлечение к уголовной ответственности.

результат

  • Доля РОСТЕХ увеличилась с 57% до 100%;
  • Общая сумма обязательств Группы уменьшилась с 13,7 млрд руб. до 2,1 млрд руб.;
  • Обеспечение непрерывной деятельности предприятия и выполнения контрактов ГОЗ, выручка по результатам 2016 года составила 15,6 млрд руб., прибыль 2,35 млрд руб.;
  • Реализация 49% акций ОАО «Концерн Калаш­ников» стратегическому инвестору за 2,5 млрд руб.;
  • Мы сохранили одного из основных производителей стрелкового оружия, средств ближнего боя и высокоточных систем вооружения, продукция которого занимает лидирующие позиции на рынке РФ и мировом рынке обычных вооружений.

портфолио проектов

Взыскание проблемной задолженности с последующей корпоративной реорганизацией и реструктуризацией обязательств должника
2018/05/09—2021/12/21

Взыскание проблемной задолженности с последующей корпоративной реорганизацией и реструктуризацией обязательств должника

Структурирование сложной многоэтапной сделки по обмену активами на сумму более 10 млрд руб.
2020/05/27—2021/03/16

Структурирование сложной многоэтапной сделки по обмену активами на сумму более 10 млрд руб.

Структурирование сделки по приобретению 100% акций общества Аммоний и прав требования к нему у ВЭБ.РФ в размере более 111 млрд руб.
2020/01/22—2020/07/23

Структурирование сделки по приобретению 100% акций общества Аммоний и прав требования к нему у ВЭБ.РФ в размере более 111 млрд руб.

Взыскание проблемной задолженности с холдинговой компании-застройщика
2015/10/21—2017/12/20

Взыскание проблемной задолженности с холдинговой компании-застройщика

Установление контроля мажоритарного кредитора над одним из ведущих производителей стали для военно-промышленного комплекса России
2016/12/28—2017/11/22

Установление контроля мажоритарного кредитора над одним из ведущих производителей стали для военно-промышленного комплекса России

Взыскание задолженности с иностранного инвестиционного фонда
2015/03/31—2017/09/12

Взыскание задолженности с иностранного инвестиционного фонда

Взыскание проблемной задолженности ГК «Павловскгранит»
2012/01/18—2015/09/23

Взыскание проблемной задолженности ГК «Павловскгранит»

Взыскание проблемной задолженности физических и юридических лиц
2011/05/30—2014/08/29

Взыскание проблемной задолженности физических и юридических лиц

Реорганизация телекоммуникационного холдинга, создание единого центра управления и прибыли
2009/01/13—2010/07/22

Реорганизация телекоммуникационного холдинга, создание единого центра управления и прибыли

все проекты >

УСЛУГИ

все услуги >