Корпоративная реорганизация и реструктуризация обязательств ГК «Ижмаш»

Корпоративная реорганизация и реструктуризация обязательств ГК «Ижмаш»

Описание ситуации

ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

  • Доля основного акционера РОСТЕХ - 57%
  • Многоуровневая корпоративная структура (более 70 компаний), основные бизнес-единицы выведены из-под контроля основного акционера
  • Децентрализованная система управления, отсутствие единого финансового центра

ВЫСОКАЯ ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

  • Общая сумма обязательств Группы компаний: 13,7 млрд. руб .
  • В отношении основных компаний Группы быпи возбуждены ис­полнитепьные производства и получены вступившие в законную силу решения суда на общую сумму порядка 1,72 млрд. руб.
  • Арестованы расчетные счета основных компаний Группы
  • Поданы заявления о банкротстве 11 компаний группы, в том числе основных производственных единиц

РАЗДРОБЛЕННЫЙ И ОБРЕМЕНЕННЫЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

  • ИК выведен с ОАО «Ижмаш» и разделен между 15 юридическими лицами
  • Высокий уровень износа основных производственных фондов
  • Избыточные производственные площади
  • Устаревшие технологии серийного производства
  • Ограничения в распоряжении имущественным комплексом (залоги, аресты) составляли 65,36% от оборудования и 76,94% недвижимого имущества

КРИТИЧЕСКОЕ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

  • Величина убытков за 2010 год составляла 1,7 млрд. руб.
  • Обязательства превышали активы на 3,4 млрд. руб.

Поставленные задачи

  • Сохранить основную производственную деятельность предприятия, обеспечить выполнение ГОЗ и контрактов ВТС
  • Обеспечить акционерный и управленческий контроль со стороны РОСТЕХ
  • Минимальные затраты на проект

Методы реализации

  • Получение управленческого контроля над ГК «Ижмаш»
  • Возвращение выведенных активов.

    Реструктуризация задолженности перед Сбербанком, консолидация прав требований к компаниям группы, консолидация и «расшивка» внутригрупповой задолженности

  • Создание нового предприятия.

    Создание юридического лица, 100% контролируемого РОСТЕХ - ОАО «НПО «Ижмаш» (на текущий момент - ОАО «Концерн Калашни­ков»), перевод основной производственной деятельности, контрак­тов, персонала (7 ООО человек), построение системы управления

  • Сопровождение процедур банкротства в отношении основных компаний группы
  • Привлечение к ответственности руководителей.

    Выявление фактов злоупотребления со стороны бывшего менеджмента и привлечение к уголовной ответственности

Результат

  • Доля РОСТЕХ увеличилась с 57% до 100%

  • Общая сумма обязательств Группы уменьшилась с 13,7 млрд. руб. до 2,1 млрд. руб.

  • Обеспечение непрерывной деятельности предприятия и выполнения контрактов ГОЗ, выручка по результатам 2016 года составила 15,6 млрд. руб., прибыль 2,35 млрд. руб.

  • Реализация 49% акций ОАО «Концерн Калаш­ников» стратегическому инвестору за 2,5 млрд. руб.

Мы сохранили одного из основных производителей стрелкового оружия, средств ближнего боя и высокоточных систем вооружения, продукция которого занимает лидирующие позиции на рынке РФ и мировом рынке обычных вооружений.