Команда опытных экспертов аналитиков обеспечивает полный комплекс услуг по сбору и анализу данных для всесторонней оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, оценки стоимости бизнеса и активов, оценки инвестиционных рисков, выявления внутрикорпоративного мошенничества и коррупции, а также проводит весь комплекс работ, необходимый для сопровождения проектов, связанный с взысканием проблемной задолженности.
360° оценка ситуации:
- Оценка текущего состояния бизнеса, существующие риски и перспективы развития.- Выявление причин кризиса и определение виновных лиц.
- Разработка сценариев восстановления бизнеса и роста капитализации.
Преимущества:
- Комплексный всесторонний анализ.- Глубокая профессиональная и отраслевая экспертиза.
- Индивидуальный подход в соответствии с запросом Клиента.
- Выявление и расследование схем вывода активов и прочих мошеннических действий, конфликта интересов стейкхолдеров;
- Выявление убытков, их причин и последствий;
- Установление круга виновных лиц;
- Финансовая экспертиза;
- Поиск и возврат активов;
- Сбор и оформление доказательств для использования в частных расследованиях или в суде.
- Выявление контрагентов, аффилированных менеджменту и бенефициарам группы в течение периода исследования;
- Выявление контрагентов, имеющих признаки «фирм-однодневок»;
- Получение информации о расчетных счетах и количестве сотрудников контрагентов, имеющих признаки «фирм-однодневок»;
- Получение и анализ движения денежных средств по расчетным счетам контрагентов, имеющих признаки «фирм-однодневок»;
- Осуществление выездных проверок по юридическому и/или фактическому адресу контрагента для установления его реального местонахождения и проверки наличия необходимых ресурсов.
- Определение источников поступления и направлений расходования денежных средств;
- Формирование БДДС в разрезе основных статей затрат и контрагентов;
- Выявление и анализ подозрительных операций;
- Анализ расходования кредитных средств, выявление нецелевого использования кредитных денежных средств;
- Детальный анализ и описание цепочек операций с признаками вывода денежных средств, нарушений договорных условий;
- Составление перечня компаний-участников таких схем, ответственных сотрудников и лиц, принимавших решения по сделкам.
- Выявление крупных сделок Группы компаний в рамках периода исследования;
- Выявление сделок, осуществляемых в интересах бенефициаров Группы в течение анализируемого периода;
- Выявление сделок по потенциальному выводу денежных средств через различные формы инвестирования /авансирования / предоставления займов и пр.;
- Выявление фактов вывода / отчуждения активов;
- Детальный анализ и описание цепочек операций с признаками вывода денежных средств, нарушений договорных условий (например, целевого использования кредита);
- Анализ физических лиц, участвовавших в сделках, на предмет связи с сотрудниками, руководством / бенефициарами Группы компаний и наличия в их взаимоотношениях признаков доверительного управления компаниями / владения активами;
- Перекрестный анализ информации об операциях Группы компаний между, информацией из бухгалтерской системы учета и КОД, протоколов и регламентов, с целью выявления сделок, нанесших ущерб компании и установление их бенефициаров, определение размера нанесенного ущерба;
- Составление перечня компаний-участников таких схем, ответственных сотрудников и лиц, принимавших решения по сделкам;
- Установление признаков связи между участниками выявленных сомнительных сделок, направлений движения денежных средств, выведенных из Группы компаний посредством выявленных схем, установление бенефициаров компаний-участников выявленных схем и т.д.;
- Консультации с экспертами с целью получения детальной информации о цепочках движения средств в рамках выявленных компаний-выгодоприобретателей;
- Проведение интервью с сотрудниками Группы компаний с целью получения уточняющей информации и сбору доказательств по выбранным сделкам;
- Анализ отдельных сделок на предмет обоснованности цен и иных количественных параметров;
- Подготовка аналитических материалов для работы с правоохранительными органами в части анализа физических и юридических лиц на предмет наличия в их действиях составов преступлений, на стадии возбуждения уг
- Выявление сведений об активах должника, находящихся на территории иностранных государств, в частности, с использованием поисковых систем, баз данных и иных, в том числе открытых, источников информации;
- Предоставление исчерпывающей, документально подтвержденной информации об обнаруженных активах;
- Консолидация и анализ данных о ключевых деловых партнерах и возможных конфликтах, потенциальных связях с органами власти;
- Проведение аналитической работы о состоянии финансовой и хозяйственной деятельности, розыск информации о денежных средствах на расчетных счетах;
- Экспертное суждение об оценке стоимости активов.
- Analysis of the debtor's financial and economic activities
- Establishment of the circumstances that led to the loss of solvency, and responsible persons;
- Identification of potential transactions to be challenged in accordance with the Federal Bankruptcy law;
- Analysis of data on pledged assets and changes in its structure;
Сбор информации о компании, всестороннее исследование деятельности, включая оценку рисков, комплексную проверку финансового состояния и положения на рынке
- Выявление полного перечня лиц, являвшихся бенефициарами в течение периода исследования;
- Построение графика хронологической последовательности выявленных событий (изменений в уставном капитале);
- Выявление перечня компаний в периметре группы в течение периода исследований;
- Составление структуры владения Группой, а также выявление деловых интересов бенефициаров и менеджмента Группы;
- Выявление основных компаний, осуществляющих производственную деятельность;
- Выявление основных держателей активов (балансодержателей).
- Анализ состава основных средств, запасов (сырье/материалы, незавершенное производство, готовая продукция), дебиторской задолженности;
- Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (состав, контрагенты, сроки возврата вложений, доходность;
- Определение потенциально невозвратной дебиторской задолженности и финансовых вложений (задолженность аффилированных лиц, «фирм-однодневок»);
- Экспертное суждение о справедливой балансовой стоимости активов.
- Анализ кредитного портфеля: долгосрочные и краткосрочные обязательства перед банками и инвесторами (размер долга, процентные ставки, сроки и графики погашения, обеспечение обязательств);
- Анализ структуры кредиторской задолженности, включая внутригрупповую;
- Определение кредиторов, аффилированных менеджменту и Бенефициарам;
- Моделирование прогнозного реестра требований кредиторов по Группе;
- Аналитическая работа по выявлению активов поручителей;
- Анализ забалансовых обязательств (поручительства, залоги, пр., предоставленные в обеспечение по обязательствам компаний);
- Анализ структуры кредиторской задолженности, включая внутригрупповую задолженность, задолженность перед аффилированными лицами и «фирмами-однодневками»;
- Анализ кредитно-обеспечительной документации (далее КОД).
- Анализ отраслевых рынков.
- Анализ структуры выручки и себестоимости / поступлений и платежей. Выявление поступлений и затрат на аффилированных и/или неблагонадежных покупателей и поставщиков;
- Анализ контрактной базы, объем законтрактованной выручки по юридическим лицам, проектам и продуктам, анализ объемов финансирования, выполненных и принятых работ, факт оплаты;
- Анализ административно-управленческих и коммерческих расходов (экономическая целесообразность, обоснованность, рыночность, выявление расходов на аффилированных и/или неблагонадежных контрагентов);
- Выявление основных поставщиков, основных покупателей;
- Консолидация отчетности, очищенной от внутригрупповых операций;
- Анализ прочих доходов и расходов (экономическая целесообразность, обоснованность, рыночность, выявление расходов на аффилированных и/или неблагонадежных контрагентов, в зависимости от вида доходов/расходов);
- Обзор операционной и юридической структуры группы с составлением схемы взаимодействия юридических лиц внутри группы и соответствия юридических лиц оказываемым услугам и продуктам;
- Общий анализ эффективности деятельности Группы компаний на основе финансовой отчетности и годовых отчетов;
- Экспертный вывод о манипулировании отчетностью: экспертное суждение о возможном завышении стоимости активов, завышение выручки, занижение расходов, сокрытие убытков и пр., в т.ч. за счет внутригрупповых операций; суждение о размере искажения финансовой отчетности (снижение маржинальности и пр.) за счет проведенных манипуляций.
- Формирование реестра недвижимого имущества, земельных участков, принадлежащих компаниям Группы;
- Анализ сделок по отчуждению имущества Группы;
- Определения рыночной стоимости активов (включая отчеты оценщиков), приобретенных или утраченных в результате сделок.
- Выявление ограничений/обременений прав на имущественный комплекс;
- Составление территориальной карты имущественного комплекса;
- Прогнозирование денежных потоков и динамики финансового состояния;
- Моделирование и оценка различных сценариев развития бизнес-активов;
- Определение оптимальных вариантов финансирования;
- Оценка инвестиционных проектов;
Определение стоимости бизнеса, а также ключевых активов для принятия управленческих решений о приобретении или продаже имущества. Расчет диапазона стоимостей при различных сценариях. Определение справедливой стоимости активов и обязательств.
- Мониторинг и информирование о внешних событиях и ситуациях, имеющих значение для взыскания проблемной задолженности;
- Анализ представленного арбитражным управляющим реестра текущей задолженности;
- Мониторинг развития ситуации по взысканию арбитражным управляющим дебиторской задолженности;
- Анализ информации из открытых источников о Должнике, которая может повлиять на ход дела о банкротстве;
- Мониторинг сообщений, опубликованных на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве;
- Анализ отчетов арбитражного управляющего по результатам проведения процедуры наблюдения, о ходе конкурсного производства, заключений о наличии признаков преднамеренного банкротства, о финансовом состоянии должника, о наличии оснований для оспаривания сделок, о возможности восстановления платежеспособности должника;
- Анализ реестра требований кредиторов;
- Моделирование прогнозного реестра требований кредиторов;
- Подготовка информации о размере голосующих требований кредиторов, количестве и процентах голосов кредиторов на собраниях кредиторов;
- Подготовка информации о ходе проведения открытых торгов по продаже имущества в рамках банкротства.