Услуги

Комплексное сопровождение со стороны должников, кредиторов, арбитражных управляющих процедур банкротства физических и юридических лиц различных категорий, в том числе застройщиков, субъектов естественных монополий, стратегических предприятий и организаций, включающее в себя эффективное применение правовых инструментов банкротства (оспаривание сделок, субсидиарная ответственность) в условиях разнонаправленности интересов участников процедуры несостоятельности. Эффективная правовая поддержка при проведении процедур финансового оздоровления и внешнего управления в отношении юридических лиц, реструктуризация бизнеса на базе имеющегося имущественного комплекса посредством использования механизма замещения активов должника, разработка и утверждение мировых соглашений различной сложности на всех стадиях банкротства.

Общие вопросы

• Разработка стратегии защиты интересов Заказчика, определение наиболее эффективных способов взыскания задолженности в банкротстве должника;
• Осуществление комплексного сопровождения процедуры банкротства должника в интересах Заказчика;
• Сопровождение процедуры наблюдения, внешнего управления, финансового оздоровления, конкурсного производства должника, проработка и реализация заключения мирового соглашения;
• Получение и анализ информации об активах должника;
• Мониторинг сообщений, опубликованных на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве;
• Предоставление, в случае необходимости, на основании отдельных поручений Заказчика, иных консультаций по отдельным вопросам, возникающим в связи с делом о банкротстве в отношении должника;
• Представление интересов Заказчика во взаимоотношениях с лицами, участвующими в деле о банкротстве, и лицами, участвующими в процессе по делу о банкротстве должника, иными лицами в связи с банкротством должника;
• Переговоры (переписка) и организация встреч с представителями должников и третьих лиц, а также с поручителями, залогодателями и другими заинтересованными юридическими и физическими лицами, включая специализированные организации, в целях выработки и реализации мер по урегулированию задолженности, включая проработку связанных с ними инвестиционных, производственно-хозяйственных, корпоративно-управленческих и иных вопросов;

Реализация конкурсной массы

• Контроль реализации конкурсной массы должника;
• Разработка комплекса мер по предотвращению незаконной реализации активов, а также мер по обеспечению условий для сохранности залогов;
• Подготовка информации о ходе проведения открытых торгов по продаже имущества в рамках банкротства;
• Сопровождение торгов по продаже имущества в рамках дела о банкротстве.

Включение требований в реестр требований Должника

• Осуществление включения требований Заказчика в реестры требований кредиторов при банкротстве должника;
• Возражение против необоснованных требований других кредиторов при банкротстве должника;
• Анализ реестра требований кредиторов;
• Подготовка информации о размере голосующих требований кредиторов, количестве и процентах голосов кредиторов на собраниях кредиторов;
• Подготовка повестки дня, подготовка позиции к заседанию комитета кредиторов, анализ представленных к заседанию документов; анализ протокола заседания комитета; подготовка информации о принятых решениях; участие в собрании кредиторов;
• Проведение собрания кредиторов и участие в собраниях кредиторов должника.

Субсидиарная ответственность и иные обособленные споры

• Определение контролирующих должника лиц, получение и анализ информации об их активах;
• Привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности или взыскание с них убытков, включая последующее обращение взыскания на иностранные активы указанных лиц;
• Защита контролирующих лиц должника от привлечения к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве;
• Оспаривание сделок, совершенных должником;
• Сопровождение всех обособленных споров в деле о банкротстве должника;
• Анализ судебных актов по конкретным делам о банкротстве с целью установления обстоятельств, влияющих на ход производства по делу о банкротстве;

Арбитражный управляющий

• Обеспечение взаимодействия с временными, внешними, конкурсными управляющими;
• Анализ действий арбитражных управляющих;
• Участие в рассмотрении жалоб и разногласий с арбитражным управляющим;
• Анализ обоснованности текущих расходов;
• Мониторинг ситуации по взысканию арбитражным управляющим дебиторской задолженности;

Представление интересов клиентов по всем видам споров и категориям дел любой сложности в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней, включая ведение дел в третейских судах, администрируемых постоянно действующими арбитражными учреждениями. Ведение дел по взысканию проблемной задолженности с юридических и физических лиц, тщательный анализ ситуации, всесторонняя проработка позиции, внимательное изучение практики и использование нестандартных подходов к разрешению споров. Организация эффективного и быстрого исполнения судебных решений, в том числе путем обращения взыскания на выявленные активы, взаимодействие со службой судебных приставов и с кредитными учреждениями на всех этапах исполнения.

• Услуги по возврату Заказчику дебиторской задолженности должника, путем ее взыскания с должника, а также со связанных с должником третьих лиц
• Осуществление сбора и систематизации информации о должнике/третьих лицах;
• Разработка стратегии защиты интересов Заказчика, определение наиболее эффективных способов взыскания дебиторской задолженности,
• Проработка возможности привлечения третьих лиц к гражданской, административной и уголовной ответственности;
• Осуществление правовой экспертизы документов, послуживших основанием для возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей Заказчика, должника и третьих лиц;
• Подготовка проектов документов (в том числе процессуальных), являющихся основанием для возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей Заказчика в отношении должника и третьих лиц;
• Обеспечение юридического сопровождения урегулирования спора в досудебном порядке (правовой анализ ситуации, разработка стратегии защиты, консультирование Заказчика по порядку ведения переговоров с должником, участие в переговорах с должником, подготовка проекта соглашения об урегулировании задолженности и пр.);
• Совершение фактических и юридических действий, направленных на возврат в порядке арбитражного и гражданского производства с должника и третьих лиц дебиторской задолженности Заказчика;
• Осуществление представительства интересов Заказчика в качестве стороны или иного участника процесса в судах общей юрисдикции, арбитражных судах Российской Федерации, третейских судах во всех инстанциях по любым категориям дел;
• Представление интересов Заказчика в исполнительном производстве со всеми правами, предоставляемыми действующим законодательством;
• Содействие Заказчику в обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном или судебном порядке посредством обеспечения проведения торгов и (или) оставления заложенного  имущества за Заказчиком;
• Осуществление поиска лиц, намеренных приобрести у Заказчика права (требования) к должникам и/или третьим лицам либо предоставить отступное в счёт погашения указанных прав (требований),
• Оказание консультационной и юридической помощи Заказчику по уступке прав (требований);
• Аналитическая работа по выявлению активов должников и третьих лиц, осуществляющих от имени должников владение имуществом;

Комплексное сопровождение расследования сложных многоэпизодных уголовных дел экономического характера, в том числе, связанных с расследованием деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ, включая транснациональную преступность.

• Анализ и выявление признаков составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ;
• Подготовка заявлений о преступлениях, направление указанных заявлений в правоохранительные органы;
• Разработка планов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
• Сбор и представление предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;
• Обеспечение защиты прав и законных интересов Заказчика как потерпевшего в ходе уголовного преследования должника и/или третьих лиц;
• Обеспечение защиты прав и законных интересов Заказчика как потерпевшего в ходе уголовного преследования должника и/или третьих лиц;
• Подготовка, предъявление и поддержка гражданского иска о возмещении имущественного вреда, причиненного Заказчику;
• Подготовка документов в рамках международного сотрудничества правоохранительных органов (для проведения следственных действий за пределами Российской Федерации);
• Подготовка правовых заключений для правоохранительных органов по сложным вопросам уголовного права и уголовного процесса;
• Принятие оперативных мер по блокированию вывода активов (наложение арестов на имущество обвиняемых).

• Выявление и расследование схем вывода активов и прочих мошеннических действий, конфликта интересов стейкхолдеров;
• Выявление убытков, их причин и последствий;
• Установление круга виновных лиц; 
• Финансовая экспертиза; 
• Поиск и возврат активов; 
• Сбор и оформление доказательств для использования в частных расследованиях или в суде.

Услуги комплексной проверки контрагента и его репутации для принятия управленческих решений

• Выявление контрагентов, аффилированных менеджменту и бенефициарам группы в течение периода исследования;
• Выявление контрагентов, имеющих признаки «фирм-однодневок»;
• Получение информации о расчетных счетах и количестве сотрудников контрагентов, имеющих признаки «фирм-однодневок»;
• Получение и анализ движения денежных средств по расчетным счетам контрагентов, имеющих признаки «фирм-однодневок»;
• Осуществление выездных проверок по юридическому и/или фактическому адресу контрагента для установления его реального местонахождения и проверки наличия необходимых ресурсов.

Структура поступлений и направления расходования денежных средств, причины возникновения дефицита денежных средств и источники его покрытия

• Определение источников поступления и направлений расходования денежных средств;
• Формирование БДДС в разрезе основных статей затрат и контрагентов;
• Выявление и анализ подозрительных операций;
• Анализ расходования кредитных средств, выявление нецелевого использования кредитных денежных средств;
• Детальный анализ и описание цепочек операций с признаками вывода денежных средств, нарушений договорных условий;
• Составление перечня компаний-участников таких схем, ответственных сотрудников и лиц, принимавших решения по сделкам.

Выявление сделок, направленных на вывод активов и денежных средств, заключенных на нерыночных условиях, с неравноценным встречным удовлетворением, сделок с техническими и аффилированными лицами

• Выявление крупных сделок Группы компаний в рамках периода исследования;
•  Выявление сделок, осуществляемых в интересах бенефициаров Группы в течение анализируемого периода;
• Выявление сделок по потенциальному выводу денежных средств через различные формы инвестирования /авансирования / предоставления займов и пр.;
• Выявление фактов вывода / отчуждения активов;
• Детальный анализ и описание цепочек операций с признаками вывода денежных средств, нарушений договорных условий (например, целевого использования кредита);
• Анализ физических лиц, участвовавших в сделках, на предмет связи с сотрудниками, руководством / бенефициарами Группы компаний и наличия в их взаимоотношениях признаков доверительного управления компаниями / владения активами;
• Перекрестный анализ информации об операциях Группы компаний между, информацией из бухгалтерской системы учета и КОД, протоколов и регламентов, с целью выявления сделок, нанесших ущерб компании и установление их бенефициаров, определение размера нанесенного ущерба;
• Составление перечня компаний-участников таких схем, ответственных сотрудников и лиц, принимавших решения по сделкам;
• Установление признаков связи между участниками выявленных сомнительных сделок, направлений движения денежных средств, выведенных из Группы компаний посредством выявленных схем, установление бенефициаров компаний-участников выявленных схем и т.д.;
• Консультации с экспертами с целью получения детальной информации о цепочках движения средств в рамках выявленных компаний-выгодоприобретателей;
• Проведение интервью с сотрудниками Группы компаний с целью получения уточняющей информации и сбору доказательств по выбранным сделкам;
• Анализ отдельных сделок на предмет обоснованности цен и иных количественных параметров;
• Подготовка аналитических материалов для работы с правоохранительными органами в части анализа физических и юридических лиц на предмет наличия в их действиях составов преступлений, на стадии возбуждения уголовных дел

Выявление подлежащих взысканию активов по всему миру

• Выявление сведений об активах должника, находящихся на территории иностранных государств, в частности, с использованием поисковых систем, баз данных и иных, в том числе открытых, источников информации;
• Предоставление исчерпывающей, документально подтвержденной информации об обнаруженных активах;
• Консолидация и анализ данных о ключевых деловых партнерах и возможных конфликтах, потенциальных связях с органами власти;
• Проведение аналитической работы о состоянии финансовой и хозяйственной деятельности, розыск информации о денежных средствах на расчетных счетах;
• Экспертное суждение об оценке стоимости активов.

Установление обстоятельств, приведших к утрате платежеспособности. Анализ целевого использования заемных денежных средств. Анализ соответствия сделок и действий (бездействия) органов управления должника законодательств. Выявление сделок, заключенных на условиях, не соответствующих рыночным, послуживших причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности и причинивших реальный ущерб должнику. 

• Анализ ФХД должника
• Установление обстоятельств, приведших к утрате платежеспособности, и ответственных лиц;
• Выявление потенциальных к оспариванию сделок согласно федеральному закону о банкротстве;
• Анализ данных о залоговом имуществе и изменения его структуры;

Сбор информации о компании, всестороннее исследование деятельности, включая оценку рисков, комплексную проверку финансового состояния и положения на рынке

• Выявление полного перечня лиц, являвшихся бенефициарами в течение периода исследования;
• Построение графика хронологической последовательности выявленных событий (изменений в уставном капитале);
• Выявление перечня компаний в периметре группы в течение периода исследований;
• Составление структуры владения Группой, а также выявление деловых интересов бенефициаров и менеджмента Группы;
• Выявление основных компаний, осуществляющих производственную деятельность;
• Выявление основных держателей активов (балансодержателей).

• Анализ состава основных средств, запасов (сырье/материалы, незавершенное производство, готовая продукция), дебиторской задолженности;
• Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (состав, контрагенты, сроки возврата вложений, доходность;
• Определение потенциально невозвратной дебиторской задолженности и финансовых вложений (задолженность аффилированных лиц, «фирм-однодневок»);
• Экспертное суждение о справедливой балансовой стоимости активов.
• Анализ кредитного портфеля: долгосрочные и краткосрочные обязательства перед банками и инвесторами (размер долга, процентные ставки, сроки и графики погашения, обеспечение обязательств);
• Анализ структуры кредиторской задолженности, включая внутригрупповую;
• Определение кредиторов, аффилированных менеджменту и Бенефициарам;
• Моделирование прогнозного реестра требований кредиторов по Группе;
• Аналитическая работа по выявлению активов поручителей;
• Анализ забалансовых обязательств (поручительства, залоги, пр., предоставленные в обеспечение по обязательствам компаний);
• Анализ структуры кредиторской задолженности, включая внутригрупповую задолженность, задолженность перед аффилированными лицами и «фирмами-однодневками»;
• Анализ кредитно-обеспечительной документации (далее КОД).
• Анализ отраслевых рынков.

• Анализ структуры выручки и себестоимости / поступлений и платежей. Выявление поступлений и затрат на аффилированных и/или неблагонадежных покупателей и поставщиков;
• Анализ контрактной базы, объем законтрактованной выручки по юридическим лицам, проектам и продуктам, анализ объемов финансирования, выполненных и принятых работ, факт оплаты;
• Анализ административно-управленческих и коммерческих расходов (экономическая целесообразность, обоснованность, рыночность, выявление расходов на аффилированных и/или неблагонадежных контрагентов);
• Выявление основных поставщиков, основных покупателей;
• Консолидация отчетности, очищенной от внутригрупповых операций;
• Анализ прочих доходов и расходов (экономическая целесообразность, обоснованность, рыночность, выявление расходов на аффилированных и/или неблагонадежных контрагентов, в зависимости от вида доходов/расходов);
• Обзор операционной и юридической структуры группы с составлением схемы взаимодействия юридических лиц внутри группы и соответствия юридических лиц оказываемым услугам и продуктам;
• Общий анализ эффективности деятельности Группы компаний на основе финансовой отчетности и годовых отчетов;
• Экспертный вывод о манипулировании отчетностью: экспертное суждение о возможном завышении стоимости активов, завышение выручки, занижение расходов, сокрытие убытков и пр., в т.ч. за счет внутригрупповых операций; суждение о размере искажения финансовой отчетности (снижение маржинальности и пр.) за счет проведенных манипуляций.

Производственные площадки, объекты коммерческой недвижимости и т.п.

• Формирование реестра недвижимого имущества, земельных участков, принадлежащих компаниям Группы;
• Анализ сделок по отчуждению имущества Группы;
• Определения рыночной стоимости активов (включая отчеты оценщиков), приобретенных или утраченных в результате сделок.
• Выявление ограничений/обременений прав на имущественный комплекс;
• Составление территориальной карты имущественного комплекса;

• Прогнозирование денежных потоков и динамики финансового состояния;
• Моделирование и оценка различных сценариев развития бизнес-активов;
• Определение оптимальных вариантов финансирования;
• Оценка инвестиционных проектов;

Определение стоимости бизнеса, а также ключевых активов для принятия управленческих решений о приобретении или продаже имущества. Расчет диапазона стоимостей при различных сценариях. Определение справедливой стоимости активов и обязательств.

Аналитическое сопровождение взыскания проблемной задолженности – комплекс услуг, направленный на повышение эффективности взыскания проблемной задолженности.

• Мониторинг и информирование о внешних событиях и ситуациях, имеющих значение для взыскания проблемной задолженности;
• Анализ представленного арбитражным управляющим реестра текущей задолженности;
• Мониторинг развития ситуации по взысканию арбитражным управляющим дебиторской задолженности;
• Анализ информации из открытых источников о Должнике, которая может повлиять на ход дела о банкротстве;
• Мониторинг сообщений, опубликованных на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве;
• Анализ отчетов арбитражного управляющего по результатам проведения процедуры наблюдения, о ходе конкурсного производства, заключений о наличии признаков преднамеренного банкротства, о финансовом состоянии должника, о наличии оснований для оспаривания сделок, о возможности восстановления платежеспособности должника;
• Анализ реестра требований кредиторов; 
• Моделирование прогнозного реестра требований кредиторов;
• Подготовка информации о размере голосующих требований кредиторов, количестве и процентах голосов кредиторов на собраниях кредиторов;
• Подготовка информации о ходе проведения открытых торгов по продаже имущества в рамках банкротства.

Разработка оптимальной структуры сделки, разработка стратегии ведения переговоров, координация всех сторон сделки и составление оптимальной дорожной карты (плана проведения) сделки.

Проведение всестороннего анализа сделки с целью минимизации рисков, включающего в себя:

• Юридический анализ. Подробный анализ всех этапов сделки на соответствие законодательству, оценка возможных рисков, проработка подробного плана выполнения всех необходимых операций, поддержка при оформлении необходимых документов, их правовая оценка;
• Финансовый анализ. Проверка соответствия сделки действующему законодательству в сфере финансов, оценка активов и пассивов всех сторон, участвующих в процессе объединения или поглощения, оценка финансовых возможностей будущей компании, выбор модели финансирования слияния, консультации по различным вопросам, связанным с процедурой.
• Налоговый анализ. Оценка сделки с точки зрения налогового законодательства, включая все страны и регионы, к которым будет иметь отношение новообразованное юридическое лицо, выбор оптимальной модели оплаты сделки, расчет размера налогов, которые нужно будет уплатить при ее совершении, подбор формы налогообложения для создаваемой структуры, оказание консультаций по различным вопросам, которые возникают в процессе совершения сделки;

Подготовка и проверка всех документов, которые понадобятся для заключения сделки, контроль за подписанием документов.

Мониторинг и оценка результатов процедуры M&A.

Оценка текущей позиции на рынке, бизнес-модели и ключевых бизнес-процессов компании, оценка текущего положения дел и потенциала бизнеса; оценка бизнес-рисков управления проектом, определение ключевых преград на пути повышения эффективности.

Формирование приемлемого для всех сторон плана финансовой реструктуризации.

Стабилизация операционной и финансовой деятельности, разработка и внедрение планов управления рентабельностью и оборотным капиталом (работа в качестве консультантов с командой управления Заказчика).

Повышение операционной и финансовой эффективности и увеличение капитализации компаний (работа в качестве временной/ антикризисной управляющей команды).

Расследование фактов мошенничества, взяточничества, злоупотребления и финансовых нарушений, с целью минимизации финансовых потерь.